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二三线快递企业如何突围,能活下来的都有一个共同特征

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当一家企业的业务濒临瘫痪 ,资金困难、几度亏损与重组,往往也意味着距离落幕更近,开始艰难突围,寻找新的生存路径。

加速退出的中小快递企业。上半年主要快递企业增速持续超过行业增速使得行业集中度不断提升;7、8月除顺丰业务量增速与行业持平外,其余上市快递企业业务量增速均超行业10个百分点以上,集中度提升进程加速,行业由规模化向集中化阶段整合。市场份额向龙头企业集中、前8大企业内部分化加剧的过程中价格战有抬头迹象。8月行业均价同比下降3.8%,创今年以来单月最大降幅。

中国的快递公司都该当感激马云,由他创建的阿里巴巴电商帝国,不只带动了电商行业的发展,也给快递公司带来了大量的订单。这几年来,中国快递公司们都获得了飞速的发展,顺丰、中通、圆通、申通、韵达等都已上市,完成了本钱储蓄堆集。2018年,中国快递订单量超越500亿个,继续领跑全球。

从行业集中度持续提升看中小快递企业的的出路

快捷快递停运,多次重组失败。曾经被看好的“快递界黑马”全峰,则整体被青旅物流整体兼并,随后创始人陈加海出走,个别地区被曝网络陷入瘫痪。更戏剧化的是,前段时间还在传远成要收购全峰。但最终,全峰没有等来出嫁的消息,反而是远成70%的股份被供销大集收购。

行业马太效应显著、价格下降幅度加大,中小快递企业或将加速退出市场。

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18年一季度快递行业CR8为80.2%,其中,3月行业集中度再创新高——CR8达80.7%,CR8连续破80%代表着前8大快递企业与中小快递企业差距愈拉愈大。

市场大环境的变化也给二三线快递企业提出了更多挑战。

天天:根据2018年H1 CR6与CR8的变化,预计天天市场份额略有下降;但被纳入苏宁物流体内后其资产规模、基础设施、服务质量都有较大改善。

但行业发展的越快,分化就越严重,此刻,快递公司两极分化很严重,第一梯队由顺丰、三通一达构成,第二梯队天天、百世汇通、速尔、优速、宅急送、全峰等构成。快递营业将愈来愈向巨头企业调集,全数行业的增速是20%多,顺丰等巨头公司的增速可以或许超越30%,一些实力较弱的企业发展速度可以或许只要10%、5%,乃至可以或许被市场淘汰。

此外,前8大企业内部市场份额也有微妙变化,17年CR8较16年上升1个百分点,但是17年CR6较16年上升2.2个百分点,这说明上市快递企业市场份额的提升一定程度上是通过抢夺天天等第二梯队快递企业市场份额来实现的,行业市场进一步向上市企业聚集,这种现象在18年一季度数据同样得到印证——

国内快递行业从规模化向集中化阶段演进的速度越来越快。对于中小快递公司来说,市场份额向龙头企业聚集,那么自己的市场份额、利润空间被进一步压缩。同时,更让自己陷入行业价格走低、成本上涨刚性、龙头企业上市、品牌效应向龙头加强等局面。

京东:CR8里第7-8位可能是京东、天天或EMS,天天市占率下降,京东的市占率可能在快速提升。京东物流领先于同行的仓储设施投入具备一定的先发优势,仓配模式与直营制保证快递时效与服务质量,未来市场份额有望继续提升。

为甚么顺丰和三通一达可以或许起来,并据有着巨头位置?其实第一个是进入快递行业对比早,顺丰创建于1993年,申通也是1993年,中通创建于2002年,圆通创建于2000年,韵达创建于1999年,在90年代,民营快递基本是黑户,处于霸占的发展阶段,市场空间还很大空间。

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这让二三线快递公司感到前所未有的担忧和恐慌。一方面,集中化之下,自己或将更快退出市场;另一方面,受制于资金以及日益上涨的成本等因素,生存将变得异常艰难。

全峰快递:全峰重组不顺、网络瘫痪,6月与快捷快递均从申诉榜“消失”。

而第二梯队的速尔是2006年,全峰是2010年,优速是2009年,百世是2003年,相对都对比晚,每天快递是1994年,但几经转手,发展没跟上。宅急送也是1994年,曾也在第一梯队,可惜因为策略掉错误掉队。

18年第一季度韵达市场份额提升至12.7%,较17年全年提升0.9个百分点,顺丰市场份额较17年全年提升1.6个百分点,行业马太效应愈发显著。

当然,在内外交缠的背景下,二三线快递企业也在寻找更为“可靠”的生存路径。对于二三线快递企业来说,最新的命题已经成了,如何才能突围,让自己活下去?

优速:优速快递大包裹战略升级,330限时达产品覆盖范围扩大、单票重量延伸至500kg。

第二是除顺丰,三通一达的初创人都是桐庐系,桐庐系为甚么能称霸中国快递界?在于他们刻苦,并且团结。三通一达的初创人都没有读过大学,穷苦出身,异常想改动命运。

根据科尔尼行业演进周期理论曲线,一个行业从形成或者解除政府管制开始,要么经过4个整合阶段,开创阶段—规模化阶段—集聚阶段—平衡与联盟阶段,要么消亡。

艰难困局

● 行业业务量、业务收入增速继续高位运行。8月全国快递服务企业业务量完成41.0亿件,同比增长25.7%,实现收入488.6亿元,同比增长20.9%。

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我们认为18年以来市场集中度突破80%、17年CR6变化表明上市快递企业通过规模效应、品牌效应进一步扩大市场份额,行业正处于从规模化向集中化阶段演进的加速整合期。

曾几何时,快递行业已经从草莽时代的“百舸争流”,到如今行业巨头已成“割据”格局,70%市场份额被一线快递企业占据。

● 快递平均单价降幅加大。2018年8月全国快递单月平均单价为11.9元,同比下降3.8%,前8月整体单价下降1.9%。

可以说桐庐系每到一个处所,都无坚不摧,战争力十分强悍。而第二梯队的百世、速尔、优速、全峰等快递初创人都来自其他处所。

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最近两年,几大巨头纷纷借壳上市,率先拥抱资本市场,以“四通一达”为代表的第一梯队和以快捷快递为代表的第二梯队间的差距越来越大。

● 行业集中度加速提升,市场结构优化。2018年8月快递行业集中度指数CR8为81.4,同比提升3.4,自17年初竞争格局继续改善。主要上市快递公司的业务量增速超行业10个百分点以上,中小快递企业加速退出市场。

此刻,快递行业集中度愈来愈高,中小快递企业的日子愈来愈哀伤,有很多曾开张,或许被拉拢。比如星斗急便曾开张,天天快递被苏宁全资收购,百世被阿里投资等等。

快递行业最大的特点是规模效应,龙头企业通过服务、网络的优势获取更大的市场份额,从而利用规模效应来进一步降低成本筑造成本壁垒、服务壁垒不断形成正向循环。近年来市场份额向龙头企业聚集,中小快递公司面临行业价格走低、成本上涨刚性、龙头企业上市,品牌效应向龙头加强等局面,市场份额、利润空间被进一步压缩。

公开数据显示,目前国内已经有7家企业陆续上市,形成了7家年收入超过300亿元的企业集团。而巨头“分食”下,留给其余中小快递公司的市场份额剩余26.62%。

● 服务质量提升、有效申诉率继续下降。8月份全国快递服务有效申诉率为百万分之1.03,同比减少2.16,环比减少0.08, 服务质量持续改善。

要说的这家快递公司叫全峰快递,是快递行业的一批黑马,曾发现了高速的增加事迹,可惜的是在2017年4月,被青旅物流收购,成为青旅旗下的一个事业部,其初创人陈加海成为青旅的副总裁。

我们认为,快递行业不断向龙头企业集中的结果,就是中小快递或逐渐退出市场、或避开与龙头直面竞争转而去做其他细分市场,本文接下来将谈谈那些“消失的中小快递企业”的发展历程。

快递业专家赵小敏表示,“在行业内稳健发展的情况下,我们认为竞争基本围绕上市的7家公司,还有邮政这样的企业展开,中小企业基本没有什么机会。”

● 韵达继续领跑,圆通、申通增速回升,顺丰略高于行业。8月业务量方面,韵达以49.5%的增速继续稳居高位;申通、圆通增速大幅回升,增速分别为46.6%、35.2%;顺丰增速27.7%,略高于行业。8月单票收入方面,韵达同比减17.7%,环比增2.6%;申通同比减0.3%,环比减0.3%;圆通同比减10.3%,环比增2.5%。企业均价同比降幅明显但环比开始回升。今年以来企业单票收入下降明显主要原因是均重下降和部分企业局部降价,8月企业单价环比回升说明价格战并未继续恶化。申通收购的5个中转中心下半年并表,会新增一部分中转收入,剔除这个因素,其单件收入同比下降幅度与同类企业接近。

全峰快递成立于2010年,算是第二梯队外面入局最晚的一家。全峰成立后,急速吸引了很多投资者,这个中就包含马云,前后获得7轮投资。

逐渐退出的中小快递:天天快递历经四次重组、全峰快递被青旅物流兼并、快捷快递网络动荡瘫痪

另外,公众号“物流CTO”也曾经报道过,整个快递行业加速整合,亿万资金大举涌入,收购、融资不断。政策也鼓励指导快递企业兼并重组,集中优势资源扩大市场份额,向大型现代化公司发展。

快递每月谈:加速退出的中小快递企业

全峰快递用了不到7年的工夫,完成分拨中心65个、亚风快运品牌已设立转运中间达20个,运输车辆10000台、员工50000余人、网点数量7000余家的周到布局,被称作“中国快递黑马”。可以说曾一度比肩顺丰,是第二梯队外面排名对比靠前的。

目前来看,中小快递企业退出的路径一般是被兼并收购,一是产业上下游之间的兼并,如苏宁物流并购天天快递、青旅物流并购全峰快递;二是已上市快递公司收购中小快递公司,实现综合物流转型,如申通增资快捷快递,起网快运。

兴业证券研报称,2018年以来,市场集中度突破80%、2017年 CR6变化表明上市快递企业通过规模效应、品牌效应进一步扩大市场份额,行业正处于从规模化向集中化阶段演进的加速整合期。

1、上市快递企业业务量增速远超行业,集中度加速提升

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但从这些公司的发展历程来看,结果并不理想,也侧面证明了快递行业的马太效应。

因此,也被业内普遍形容为“马太效应”,以此来表现快递行业越来越两级的分化现象:一线玩家在资本、技术、服务、网络、品牌效应等优势之下越来越强,而试图独立发展的二三线玩家则纷纷陷入困局,业务运营状况艰难,甚至一些企业屡陷倒闭风波。

快递行业最大的特点是规模效应,龙头企业通过服务、网络的优势获取更大的市场份额,从而利用规模效应来进一步降低成本筑造成本壁垒、服务壁垒不断形成正向循环。近年来市场份额向龙头企业聚集,中小快递公司面临行业价格走低、成本上涨刚性、龙头企业上市,品牌效应向龙头加强等局面,市场份额、利润空间被进一步压缩。2018年龙头企业远超于行业的增速、行业集中度加速提升进一步印证了这一点。

全峰快递初创人陈加海具有丰富的快递行业经历,在申通做小承包区,后跳槽加盟中通,担负上海区营业,再后来则调任北京中通统管华北市场。再后来就告退创建了全峰快递。此刻经历丰富的都没能挺住,可见竞争是多么残暴。

1、天天快递:苏宁物流全资收购,17年亏损5.8亿元

分析人士认为,在快递行业集中化过程中,中小快递或逐渐退出市场、或避开与龙头直面竞争转而去做其他细分市场。

2018年上半年韵达、中通、百世业务量增速均高于行业10个百分点以上;顺丰业务量增速高出行业8个百分点;圆通业务量增速逐渐提升,略高于行业;申通业务量增速一季度低于行业,但从4月开始逐渐提升。上半年主要快递企业增速持续超过行业增速使得行业集中度不断提升:CR8由2017年底的78.7%提升至81.5%,半年时间提升2.8个百分点;在前8大企业中,CR6由2017年底的66.7%提升至71.0%,半年时间提升4.4个百分点。CR6提升幅度高于CR8提升幅度,这说明上市快递企业市场份额的提升一定程度上是通过抢夺天天等第二梯队快递企业市场份额来实现的。

其实,全峰快递的没落,只是中小快递企业的市场份额被蚕食的一个缩影,跟着申通、中通、圆通和顺丰陆续上市,马太效应加快了行业的洗牌,留给二三线快递公司的生计空间愈来愈小。

天天快递成立于1994年8月,在2010-2017年间历经四次重组,最近一次是17年1月苏宁易购旗下子公司苏宁物流以42.5亿元全资收购天天快递。

突围之路

市场份额向龙头企业集中、前8大企业内部分化加剧的过程中价格战有抬头迹象。8月行业均价同比下降3.8%,创今年以来单月最大降幅。价格下降的同时集中度加速提升,行业由规模化向集中化演进:7、8月除顺丰业务量增速与行业持平外,上市快递企业业务量增速均超出行业10个百分点。

想要发展起来,就必须背靠一个大财团,如天天快递,被苏宁收购。2018年以后,二、三梯队快递公司的底牌亮完了。

据苏宁公告披露,截至2016年6月,天天快递已拥有721家一级加盟商,快递网络遍布国内300多个地级市和2800多个县,全国拥有的61个分拨中心中35个为直营分拨中心。

二三线快递企业的突围之路并不容易,甚至异常艰难。整体上,天天快递被苏宁物流全资收购、全峰快递被青旅物流整体兼并、快捷快递近期面临网络动荡,优速快递定位大包裹市场,速尔快递定位企业快递与零担快递。

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2019年,快递行业还会继续加快洗牌,第二梯队,包含一些不入流的快递公司,将会接踵面对生计艰辛。此后,顺丰和三通一达稳稳的据有市场。

此外,就推出产品而言公司已在大部分省内提供次日达、部分省际跨区提供隔日达服务;在全国节点城市建立电商仓和专业仓,大力发展仓配一体业务;跨境业务在探索中,已在8个国家建立国际仓,在国内建立了3家跨境仓。

首先,快捷转战快运,如今濒临破产,而全峰也坎坷前行。

我们之前提到快递行业不断向龙头企业集中的结果,就是中小快递或逐渐退出市场、或避开与龙头直面竞争转而去做其他细分市场。在行业马太效应显著、价格下降幅度加大的背景下,中小快递企业或将加速退出市场。接下来我们跟踪天天、京东物流、全峰、优速等快递企业最新情况。

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先是快捷,与申通“合作”转战快运,力求突破,最后因为钱的问题闹得不欢而散。这也将全力转型快运业务的快捷快递架在火上烤,至今快捷全网停运、资金链紧张、多次重组失败,前途未卜,游走在破产边缘。

2、天天快递:市场份额略降,资产规模、基础设施、服务质量改善明显

在被苏宁易购收购前,天天快递已开始盈利。2015年公司实现营业收入17.6亿元,净利润1037.3万元,2016年公司预计实现业务量12.6亿件,实现净利润8400万元。

另一边,多次辗转的全峰快递也并不好过。

天天历经多次兼并重组后于17年1月被苏宁易购旗下子公司苏宁物流以42.5亿元全资收购。收购完成前2014-2016年天天业务量复合增速为57.3%,2016年市场份额为4%,处于电商快递第二梯队头部地位。2017年底,苏宁物流通过与天天快递在IT系统、作业流程及数据体系等方面的整合统一,天天快递已全面整合纳入苏宁物流体系。根据2018年上半年CR6(提升4.4个百分点)与CR8(提升2.8个百分点)的变化,预计2018年上半年公司市场份额略有下降。

此外,天天快递管理层预计其2017年税后净利润不低于人民币1.8亿元,然而根据苏宁易购17年年报披露,2017年天天快递实现营业收入14.3亿元,净利润-5.8亿元。

根据4月的申诉情况,全峰快递的有效投诉率高达225.27,排在快捷之后,位居第二。回顾全峰的成长轨迹,成立之初不足三年获得数十家大小投资公司融资,一度被称为“业界黑马”,险些成为国内第一家上市快递公司。如今,全峰成了控股人手上的“烫手山芋”。

收购完成后由于业务整合、加大投入、强化服务质量,天天快递经历了阶段性经营亏损,但被纳入苏宁物流体内后其资产规模、基础设施、服务质量都有较大幅度的改善。资产规模方面,天天快递的净资产由2016年6月的4.7亿元提升至2017年的15.6亿元;基础设施方面,截至2018年6月末苏宁物流及天天快递拥有仓储及相关配套合计面积735万平方米,拥有快递网点达到23,416个;仓储面积相对17年底新增49万平方米,快递网点数量相对17年底新增2545个;服务质量方面,18年1月公司处于行业倒数5位内,到6月已处于行业平均水平附近,18年各月有效申诉率相对17年同期均有较大幅度的下降。

除了业绩不及预期,天天快递的服务质量也广受诟病。根据国家邮政局公布的2017年快递服务满意度调查结果显示,天天快递的服务满意度为70.9,在邮政EMS、顺丰速运、圆通速递、中通快递、申通快递、韵达速递、百世快递、天天快递、宅急送快运和快捷快递十家企业中排在第九位,仅高于快捷快递。

公开资料显示,去年全峰获得“青旅物流”12.5亿注资,整体并入青旅物流集团。但是之后,关于全峰快递品牌的去留就一直传闻不断。特别到了今年3月,全峰创始人陈加海的离职出走。随后,又被曝出全峰快递在个别地区网络陷入瘫痪瘫痪、分拨停工,且有员工讨薪。

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之后全峰快递方面发声,针对全峰快递出现的异常情况,计划在5月底全面解决。从全峰快递内部流出的公告也显示,青旅联合物流科技集团正在筹划关于全峰快递的重大资产重组等事项。当时,还再传全峰将整体并入远成集团。不过最新消息指,远成被供销大集收购。

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苏宁在年报中对天天的亏损做出解释。报告期内,公司实施了天天快递业务整合,加大了投入,强化服务质量的提升,带来天天快递阶段性的经营亏损。与此相对应,天天快递总资产由2016年6月的16.7亿元上升至2017年的42.8亿元。

不难看出,全峰目前运营上的问题恐怕尚未彻底解决。

3、京东物流:物流基础设施布局、服务质量领先同行,具备市占率提升基础

同时为了解决快递服务质量问题,天天快递宣布将设立15亿奖励基金,主要用于服务奖励、派费、二级转运费及达量奖励,从各个维度对服务质量提升给予专项服务奖励。

其次,被苏宁物流全资收购的天天快递也在发生变革,17年亏损了5.8个亿,奚春阳也被相关人士确认离职。根据天天快递工商登记资料显示,现任董事长为苏宁易购总裁侯恩龙。查询资料发现,2010-2017年间,天天快递实际上历经四次重组:

2007年京东建成北上广三大物流体系,历经10余年的潜心经营与战略布局,2017年4月京东物流子集团成立,正式从京东集团独立。根据官网数据,目前京东物流拥有500多个专业物流中心、1200万平方米物流基础设施、30万末端服务网点、25万物流服务车辆、611万条运营线路。目前,京东物流是全球唯一拥有中小件、大件、冷链、B2B、跨境和众包六大物流网络的企业。京东在物流仓储和供应链上10余年的基础设施与技术积累,成功验证了仓配一体化模式对商流、信息流、资金流以及用户体验的本质性提升。

截至2017年12月末苏宁物流及天天快递拥有仓储及相关配套合计面积686万平方米,拥有快递网点达到20,871个,公司物流网络覆盖全国352个地级城市、2,908个区县城市。

第一次:2010年5月,海航集团旗下的大新华物流出资8000万元买下天天快递60%的股份,重组天天快递。

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同时,苏宁物流围绕品牌商、苏宁易购平台商户、菜鸟网络客户提供仓配一体服务,社会化业务稳步提升。2017年苏宁物流社会化营业收入同比增长136.24%, 17年底天天快递已占据菜鸟裹裹项目60%以上的业务量揽收。

第二次:2012年8月,海航集团退出,原申通总裁奚春阳1.6亿元接手天天快递60%的股份。

通过智能化布局的仓配物流网络,京东物流为商家提供仓储、运输、配送、客服、售后的正逆向一体化供应链解决方案、快递、快运、大件、冷链、跨境、客服、售后等全方位的物流产品和服务以及物流云、物流科技、物流数据、云仓等物流科技产品。

未来天天快递定位应该是更多融入苏宁物流体系,有效结合苏宁资源、菜鸟资源,提升服务质量,打造差异化、特色化服务产品。

第三次:2015年9月16日申通、天天快递宣布重大战略重组。这次重组其实也不难理解,奚春阳本就是申通董事长陈德军妹夫。但是天天快递与申通快递的战略合作并未维持多久,双方很快被传出不和。

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2、全峰快递:被青旅物流整体兼并,创始人离职

第四次:2017年1 月,苏宁易购旗下子公司苏宁物流以42.5亿元全资收购天天快递。

就快递业务而言,京东拥有快递经营许可证,每月业务量纳入国家邮政局统计范围。由于没有公开数据, CR8里的第7-8位可能是京东、天天或者EMS。根据行业CR8与CR6的差额我们预计京东2017年业务量在15-20亿件,市占率在4%左右,与天天基本持平。天天快递2014-2016年年均复合增速57.3%,2016年预计完成业务量12.6亿件,市占率4.4%。我们预计天天纳入苏宁体内后业务量增速放缓,京东物流的市占率可能在快速上升。

与天天快递相似,全峰快递同样被兼并,不同的是它还曾因扩张速度快而被称作“中国快递黑马”。

至此,天天快捷已经被转手了四次。

2018年上半年在国家邮政局申诉率榜里京东快递的申诉率与顺丰不相上下,服务质量领先同行。618全球年中购物节中京东累计交易额达1592亿元,同比增长33%,90%的自营订单实现当日达或次日达。在电商平台B2C占比提升、消费升级背景下,京东物流领先于同行的仓储设施投入具备一定的先发优势,仓配模式与直营制保证快递时效与服务质量,未来市场份额有望继续提升。

全峰快递于2010年成立于北京,曾在4年内获得力鼎资本、鹏康投资、真金投资、景林资本、云峰基金、睿正资本、亦庄国投、兰亭资本、天时开元和海佑资本的7轮融资。

原本背靠苏宁这棵大树后,业界以为天天快递会有加大的改变,谁知天天快递2017年的营收竟然还赶不上2015年的营收,2017年净利润甚至出现巨额亏损。

4、全峰快递:重组不顺、网络瘫痪,6月已从申诉榜“消失”

截至2016年11月,该公司拥有5000个服务网点、65个分拨中心,达成95%地级覆盖。同时,16年11月青旅物流公告称青旅联合集团拟注资12.5亿元人民币,成为全峰主要战略投资人,并将陆续补充完成营运资金20亿元人民币,这也是全峰自创立以来的最大一轮融资。

不管如何,还是希望天天快递能够如天天快递总裁姚凯所讲,“提升服务是苏宁天天未来制胜的黑匣子,必须将服务打造成天天最大的核心竞争力。”不要再被当作标的物被卖来卖去,毕竟“服务质量”应是天天快递扭转败局的关键。

全峰快递曾因扩张速度快被曾为“中国快递黑马”,2013-2015年业务量年均增速超过80%。2016年青旅物流战略入股全峰时,全峰创始人陈加海称2016年全峰快递以日均100万以上快件单量的成绩位列二线快递行业头部地位,青旅物流入股全峰,有利于实现双方产品、网络、支线和分拣等方面的互补。

2017年4月,全峰快递整体并入青旅物流,成为青旅旗下的一个事业部,原全峰快递董事长和创始人陈加海任职青旅集团副总裁,直管快递事业部。同时全峰旗下的亚风快运、O2O闪送等品牌也一同并入青旅物流。

最后,相对前面几家快递企业被收购重组,优速的大包裹战略,似乎更能获得突围。

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18年3月份据公开资料,包括全峰快递创始人在内的三名高管已从青旅集团离职。同时,因网络覆盖面积广,人员成本高,资金压力大、战略调整等原因全峰快递部分地区出现网络瘫痪、分拨停工,员工讨薪等问题。

2015年,当快捷年增长幅度高达171.92%时,优速决策层考虑的正是转型难题。也是当年,优速确定了聚焦大包裹战略,力求冲出突围。这次转型,为优速在零担市场抢占了先机,获得了局部胜利。数据显示,到2020年,零担快运市场份额在公路货运中的占比将达30%,达到2万亿级别,2016-2020年年均复合增速达14.4%。

2017年4月,全峰快递整体并入青旅物流,成为青旅旗下的一个事业部。原全峰快递董事长和创始人陈加海任职青旅集团副总裁,直管快递事业部。同时全峰旗下的亚风快运、O2O闪送等品牌也一同并入青旅物流。由于整体融合不顺、债务纠纷等历史遗留问题,青旅集团选择为全峰快递另寻买家。2018年4月28日全峰快递发公告称大股东青旅物流正在筹划涉及全峰快递的重大资产重组等重大事项,并提及交易方为国内最早最大的综合性物流企业集团,所属行业为交通运输、仓储和邮政业,但目前为止并未有关于重组的更新的公告。

3、快捷快递:申通增资1.3亿元,转型做快运,但该项目中止

快递物流咨询网首席顾问徐勇也向记者分析,零担快递化是大趋势,优速定位比较精准,中型快递专业化才是出路。

由于网络覆盖面积广,人员成本高,资金压力大、战略调整等原因全峰快递部分地区出现网络瘫痪、分拨停工,员工讨薪等问题。公司经营都难以为继,更不用提服务质量。2018年1-5月全峰快递在国家邮政局公布的申诉榜中均位列倒数5位之内,18年6月全峰与快捷正式从申诉榜中消失。此外,频繁的债务纠纷使得公司不断牵扯入行业民事诉讼纠纷中,2018年7月11日,北京二中院对全峰快递进行强制执行,查封了44辆运输车辆及一套快递自动分拣设备等财产。

快捷快递省级分拨中心采取直营模式,城市网络终端主要采用加盟商模式合作,部分地方采取混合模式。

当然,资本入局也为优速突围增加了重要砝码。公众号“物流CTO”曾经报道过,2016年6月,优速完成A轮近3亿融资,投资方包括钟鼎创投、嘉里物流等。2017年1月,优速完成A+轮融资,投资方为普洛斯投资管理有限公司、中银投。

5、优速快递:大包裹战略升级,“330限时达”覆盖地区、重量范围扩大

在具体业务上,快捷快递拥有巨大的直营网点及以大货为主导的产品网络,其中主要以3-30公斤中大件为主,3公斤以下的小件对快捷快递的运输成本并不具有明显优势。

值得一提的是,首轮登场的钟鼎创投,其投委会主席梅志明为普洛斯创始人兼CEO,普洛斯是亚洲最大的物流设施提供商,市值超过130亿美金。

优速从2015年开始便宣布差异化转型实施大包裹战略;2016年升级大包裹战略,服务公斤段从3-50kg调整为2-100kg,公司获得A轮3亿元融资;2017年优速获得A+轮融资及银行授信共20亿元。2018年优速提出“全·新·优速+”发展战略,以科技助力发展,致力于成为性价比最优的大包裹快递公司。

2017年8月,申通快递对快捷快递增资1.3亿元,增资完成后公司取得快捷快递10%的股权;2017年11月申通与快捷共出资5000万元建立子公司申通快运;2018年3月份申通快运正式启动;2018年4月由于快捷部分网点异常,申通暂缓推进快运项目。

当然,目前优速面临的挑战仍非常巨大,需要夹缝突围。

经过市场磨合,2018年3月优速快递在北京、上海等29个城市上线“330限时达”产品,针对单票3-30kg的大包裹产品,推出 “限时未达,运费最高全退还”承诺服务,到7月330大包裹已实现99个主要城市全境覆盖。同时,8月1日,优速宣布330大包裹单票升级至500公斤,在一票多件的情况下,根据每件3—30公斤的重量标准,单票最高可达500公斤上限。在城市范围扩大、单票重量延伸的同时,公司坚持把免费送货上楼、免费上门取货、路由可视化、数码运单、线上下单等这些快递标配服务赋能到产品中,以“一票多件”和快递化服务去解决大包裹市场痛点,满足传统快运市场需求。

转型重货细分市场:优速定位性价比最高的大包裹快递,速尔定位企业件与零担快递

一是,老对手德邦股份再发力大包裹,“通达系”、顺丰进军快运市场,前后伏击。

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除了被兼并收购,部分中小快递企业针对垂直细分市场重新定位,以速尔快递与优速快递为代表,他们都不约而同的选择了重货。

对此,中国物流学会特约研究员杨达卿表示:顺丰、通达系都在做大包裹,在网络、人力、运力上都容易盖帽优速,在C端市场,优速的品牌接受度和市场占有率难以追上通达系。

快递行业月度数据分析

由于运输行业单票重量越重,规模效应、盈利能力越差,因此中小快递转而做大件快递也侧面体现了龙头快递公司的壁垒强大。

不过,相对德邦,优速劣势在零担整车,余联兵称“在单件三十公斤以内,优速存在竞争优势”。

1、快递行业整体分析

在细分市场中,速尔与优速选择大包裹市场我们认为主要出于以下考量:快运市场机遇与电商需求推动。

二是,电商流量的相对弱势。面对通达系”在阿里巴巴生态内的优势,以及京东、苏宁自建物流,优速在流量入口相对弱势。

快递件数:2018年8月全国快递服务企业业务量完成41.0亿件,同比增长25.7%。

1、零担行业集中度低、规模大,市场空间广阔

不过,对于优速的未来突围之路,余联兵在接受媒体采访时表示,五年后,做到一天三万吨左右规模,营业额做到三百个亿,并豪言,“我们的终极目标,是成为中国的联邦快递 (FedEx Express)。”

同年1-8月,全国快递服务企业业务量累计完成302.6亿件,同比增长27.2%。

据公开资料显示,2016年零担行业市场规模为1.1万亿元,远高于快递行业。此外,2016年零担CR10仅为3.2%,集中度远低于快递行业。零担行业市场集中度低的重要原因在于行业单票重量跨度大从而导致细分市场众多——

还有机会,成为一线玩家吗?

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30-180kg公斤段的需求多为大小家电、家具、健身器材等,180-300kg公斤段适合企业批发商品、工厂样品的运输,主要是五金仪器类、服装纺织类、工业电子类、生活用品化妆品类等行业。不同运输货物所属行业、单票重量差异较大,分散化的需求使得众多小零担企业能够找到生存空间。

目前,“通达系”和“顺丰”已把快递行业的市场进入门槛抬得很高,留给“后起之秀”犯错的机会以及反应的时间窗口很小。加之,快递行业产业集中度加速提高。

快递收入:2018年8月全国快递业务收入完成488.6亿元,同比增长20.9%。同年1-8月,全国快递累计实现业务收入3715.2亿元,同比增长24.8%。

由于整车运输的服务是定制化的、个性化的,客户的议价能力更强,因此其网络规模效应不明显,与零担相比其集中度更低。高的市场规模与低的市场集中度说明零担行业市场机遇大,市场空间广阔,这是快递企业起网快运的重要原因,也是中小快递企业选择大包裹这一细分市场的关键推动力。

那么,突围之路本就艰难、甚至有些已濒临破产的二三线快递企业,还有机会成为一线玩家吗?对此,有咨询机构认为,“有,虽然很难!”。同时,他们从市场、上游企业、技术、同行这四个角度进行了阐述。

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1、市场,CR7刚到70%,不像国外集中度那么高,并且每年至少有3000万的增量。

快递平均单价分析:2018年8月全国快递单月平均单价为11.9元,同比下降3.8%。同年1-8月累计平均单价为12.3元,同比下降1.9%。

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2、上游企业,类似“拼多多”、“卷皮网”等日均几百万级包裹量的新电商平台涌现,这为二三线企业提供了机会。

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2、家具等品类电商渗透率提升推动快递转型大包裹细分市场

3、技术,会让一些软硬件技术实现低成本化和普及化,正如云计算普及为中小企业加快计算能力一样。

2、快递数据分业务类型分析

电商多年的发展形成了网购的消费习惯,以前由于物流能力的限制网购以小件为主,而近年来家电、家具等大件网购需求的兴起为快运行业(尤其是大件电商快递)增长提供想象空间。

4、同行,当市场发生很大变化时,比如当相应电商快递格局发生变化的时候,一线玩家都缺乏在市场变局中转型的实践经验,一旦犯错,二线玩家们就有更大机会。

快递件数:2018年8月,同城快递业务量完成9.6亿件,同比增长23.0%,占当期总业务量23.4%;异地快递业务量完成30.5亿件,同比增长26.4%,占当期总业务量74.4%;国际/港澳台快递业务量完成0.9亿件,同比增长31.2%,占当期总业务量2.2%。

根据易观数据,2017年第二季度,中国网络零售市场3C家电品类交易规模为2987.4亿元,同比增长47.6%。阿里研究院发布的2011-2016年各类目品质消费指数(中高端商品销售额在总销售额中的比例)趋势显示,电视柜、餐桌、茶几等家具大包裹是上升最快的类目。

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此外,消费电子和家电家装品类的电商渗透率较低,潜力较大,贝恩公司预计2020年其电商渠道渗透率将分别达到55%、25%,这些领域不仅是电商渗透率提升关键点,也是快递企业新的利润增长点,同时也对快递原有运力提出新要求。

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客户需求、有利可图、未来增长潜力大、具备产品延伸的天然优势,多重因素叠加推动中小快递企业定位大包裹细分市场形成差异化竞争。

快递收入:2018年8月,同城快递业务收入完成74.7亿元,同比增长16.5%,占当期总收入15.3%;异地快递业务收入完成251.9亿元,同比增长24.1%,占当期总收入51.6%;国际/港澳台业务收入完成47.1亿元,同比增长6.8%,占当期总收入9.6%;其它业务收入完成114.9亿元,占当期总收入23.5%。

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3、优速定位性价比最高的大包裹快递,速尔定位企业件与零担快递

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优速从2015年开始便宣布差异化转型实施大包裹战略;2016年优速升级大包裹战略,服务公斤段从3-50kg调整为2-100kg,公司获得A轮3亿元融资;2017年优速获得A+轮融资及银行授信共20亿元。2018年,优速提出“全·新·优速+”发展战略,以科技助力发展,致力于成为性价比最优的大包裹快递公司。

快递平均单价分析:2018年8月,同城快递平均单价7.8元,同比下滑5.3%;异地快递平均单价8.3元,同比下降1.8%;国际及港澳台快递平均单价53.3元,同比下滑18.5%。

同时,公司进一步细分大包裹市场,推出“330限时达”产品,针对单票3-30kg的大包裹产品,推出 “限时未达,运费最高全退还”承诺服务。据公开资料显示,2015-2017年,优速业务量平均增速超过50%,其高峰大包裹快递业务量已突破1.5万吨。

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速尔快递为综合性物流集团友和道通旗下全资子公司,以中小工厂为核心客户群体,服务于电子、服装、皮革、零配件等细分市场,主打3-100公斤的重量段,坚持走“企业件+零担快递”的差异化竞争路线。因客户群体已由线下延伸至线上融合发展,在深耕B2B市场的同时,速尔快递也一直在拓展B2C等新业务。

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2017年速尔与京东展开全国性合作实现电子面单运作,速尔成为首批可以承接京东商城第三方客户电子面单使用的快递企业。18年年初速尔快递与拼多多电商平台建立全面合作,消费者可以在拼多多商家后台指定速尔快递专派服务。

3、快递数据分区域分析

在2016年6月的十周年庆典上,速尔快递高管表示速尔已在接受证券公司的上市辅导,有望在2018年实现主板上市。如果能够借力资本实现规模扩张,速尔未来发展前景可期。

快递件数:2018年8月,东部地区业务量完成32.3亿件,同比增长22.3%,占当期总业务量78.8%;中部地区业务量完成5.2亿件,同比增长36.8%,占当期总业务量12.7%;西部地区业务量完成3.5亿件,同比增长45.2%,占当期总业务量8.4%。

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快递收入:2018年8月,东部地区业务收入完成388.6亿元,同比增长18.7%,占当期总收入79.5%;中部地区收入完成54.2亿元,同比增长24.3%,占当期总收入11.1%;西部地区业务收入完成45.7亿元,同比增长38.1%,占当期总收入9.4%。

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快递平均单价分析:2018年8月,东部当期平均快递单价12.0元,同比下滑2.9%;中部当期平均快递单价10.4元,同比下滑9.1%;西部当期平均快递单价13.2元,同比下滑4.9%。

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4、行业集中度与服务质量

集中度:2018年8月,快递服务品牌集中度指数CR8为81.4%,同比提升3.4个百分点,环比下降0.1个百分点。

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服务质量指数:2018年8月,快递服务质量指数为252.5,其中涵盖公众满意度、72小时准时率和用户申诉率3个二级指标。

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公众满意度:2018年8月,快递服务公众满意度得分78.1分,同比提高0.9分。

72小时准时率:2018年8月,72小时准时率77.7%,同比提高5.6个百分点。

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申诉率:2018年8月,全国快递服务有效申诉率为百万分之1.03,同比减少2.16,环比减少0.08。

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企业申诉率排名:2018年8月,有效申诉率最高的3家快递企业为TNT、UPS、安能、宅急送,分别为30.88、8.94和6.22件/百万件快件;有效申诉率最低的3家快递企业为苏宁易购、韵达快递、中通快递,分别为0.1、0.19和0.25件/百万件快件。

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5、行业发展能力

行业发展能力指数:2018年8月,快递发展能力指数为135,同比提高14.6%,其涵盖快递深度、网点密度、劳动生产率和支撑网络销售额4个二级指标。

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快递深度:2018年8月,快递深度为6.3‰,同比提高0.6个千分点。

网点密度: 2018年8月,城乡快递网点人口密度14.3个/十万人,城乡快递网点面积密度20.5个/千平方公里。

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6、快递公司经营数据

快递件数: 8月,韵达业务量完成5.7亿件,同比增49.5%,环比增2.0%( 前8月+50.7%);申通业务量完成4.3亿件,同比增46.6%,环比增3.8%( 前8月+24.6%);圆通业务量完成5.2亿件,同比增35.2%,环比减5.5%(前8月+30.5%);顺丰业务量完成3.1亿件,同比增27.7%,环比增2.7%(前8月+33.3%)。中通2018年H1快递业务量完成37.2亿件,同比增39.2%;百世2018年H1快递业务量完成22.3亿件,同比增49.8%。

快递服务业务收入:8月,韵达实现业务收入9.1亿元,同比增23.0%,环比增4.6%(前8月+30.3%);申通实现业务收入13.8亿元,同比增46.1%,环比增3.5%(前8月+27.3%);圆通实现业务收入16.9亿元,同比增21.2%,环比减3.0%(前8月+25.9%);顺丰实现业务收入71.4亿元,同比增27.6%,环比增2.0%(前8月+30.9%)。中通2018年H1实现业务收入67.5亿元,同比增26.2%;百世2018年H1实现快递业务收入74.0亿元,同比增43.1%。

快递服务单票收入:8月,韵达单票收入1.6元,同比减17.7%,环比增2.6%( 前8月-13.6%);申通单票收入3.2元,同比减0.3%,环比减-0.3%;圆通单票收入3.3元,同比减10.3%,环比增2.5% ;顺丰单票收入23.1元,同比减0.1%,环比减0.6%。中通快递2018年H1实现单票收入1.8元,同比减9.3%;百世物流2018年H1实现单票收入3.3元,同比减4.5%。

企业单票收入方面,同比降幅明显但环比开始回升。今年以来企业单票收入下降明显主要原因是均重下降和部分企业局部降价,8月企业单价环比回升说明价格战并未继续恶化。申通收购的5个中转中心下半年并表,会新增一部分中转收入,剔除这个因素,其单件收入同比下降幅度与同类企业接近。

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数据点评及投资策略

数据表明行业发展健康。价格方面,18年前8月行业均价12.3元,同比下降1.9%,价格小幅下降。今年尤其是下半年数据显示行业价格战有抬头迹象,但8月企业环比均价提升说明行业价格战压力未明显扩大。集中度方面,上市巨头继续通过服务和成本构筑的壁垒,8月集中度进一步明显提升。继续看好快递板块,关注龙头企业的成本优势带来的壁垒以及落后企业巨大的改善空间。

展望未来,我们认为:

1、拼多多等新型电商、跨境电商的崛起证明中国的电商渗透率远未到顶,快递行业需求未来仍将保持高增长。

2、成本管控、服务质量优秀的企业仍将不断扩大份额并形成龙头地位的自我加速强化。

3、随着行业集中度提升,龙头企业定价能力增强,产品分化出现,单纯价格战对刺激业务量增长的有效性减弱。

4、龙头快递的网络价值溢价随着密度、覆盖面和行业集中度的提升有望迎来拐点,重要的观察指标是将来某一时点龙头公司单件利润的企稳回升。

目前快递行业增速高、集中度较低、单件利润低,因此龙头企业未来利润体量空间仍然巨大。快递行业企业具有需求稳定增长、现金流优势明显的消费品行业属性,非常适合当下投资偏好。持续推荐A股电商快递龙头韵达股份,推荐基本面反转有望带来估值回升的申通快递,关注顺丰控股业务量增速回升叠加产能利用率和利润率的拐点出现,关注圆通速递经营层面的改善。

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本文转自兴业交运,并不代表中国(